Beteiligungen & Investitionsansatz
Langfristige Beteiligungen an Unternehmen mit Substanz
Unser Investitionsansatz verbindet unternehmerische Substanz mit langfristiger Perspektive.
Unser Ansatz
Beteiligungen, die Bestand haben
Wir erwerben Anteile an Unternehmen, die bereits am Markt bestehen und ihr Potenzial weiter ausschöpfen möchten. Statt kurzfristiger Renditeziele zählt für uns, ob ein Geschäftsmodell auch in zehn Jahren trägt.
Dabei achten wir auf eine gesunde Ertragslage, verständliche Prozesse und Führung, die Verantwortung übernimmt. Wo Strukturen fehlen, bauen wir sie gemeinsam auf.
Unsere Rolle endet nicht mit der Kapitalzusage: Wir bringen Erfahrung aus früheren Transaktionen ein und stehen der Geschäftsführung als Sparringspartner zur Seite.
Anlässe für eine Beteiligung
Prozess
In sieben Etappen zur Partnerschaft
01
Erstkontakt
In einem persönlichen Gespräch klären wir das Vorhaben, den zeitlichen Rahmen und die gegenseitigen Erwartungen. Vertraulichkeit ist dabei selbstverständlich.
02
NDA mit Informationsaustausch
Nach dem Erstkontakt unterzeichnen wir eine Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) und erhalten im Anschluss die relevanten Unterlagen und Informationen zum Unternehmen.
03
LOI und Term Sheet
Auf Basis der ausgetauschten Informationen halten wir die grundsätzlichen Eckpunkte einer möglichen Beteiligung in einer Absichtserklärung (LOI) und einem Term Sheet fest.
04
Vertragsvorbereitung
Auf Basis der vereinbarten Eckpunkte bereiten wir die vertragliche Struktur vor und stimmen die relevanten Dokumente mit allen Beteiligten ab.
05
Due-Diligence-Prüfung von Dokumenten
Wir prüfen sämtliche relevanten Unterlagen im Detail – von Finanzzahlen über rechtliche Verhältnisse bis zu operativen Prozessen – um ein vollständiges Bild des Unternehmens zu erhalten.
06
Finale Verträge
Die finalen Vertragsdokumente werden ausgearbeitet, geprüft und unterzeichnet – sauber strukturiert und rechtlich abgesichert.
07
Beteiligung
Nach dem Abschluss steigen wir ein und begleiten das Unternehmen anschliessend aktiv in seiner weiteren Entwicklung.
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Vertragsunterzeichnung vergehen in der Regel 6 bis 8 Wochen. Nach Unterzeichnung erfolgt die Auszahlung innerhalb von bis zu 2 weiteren Wochen.
Private Markets
Defensiv ausgerichtet, auf Cashflow gebaut
Ein wesentlicher Teil unserer Investitionen liegt in nicht börsennotierten Werten mit greifbarem Substanzwert. Solche Engagements schwanken weniger stark, liefern planbare Zahlungsströme und lassen sich aktiv steuern.
Das Portfolio wird laufend überprüft: Wir justieren Gewichtungen, begleiten Finanzierungen und ziehen Konsequenzen, wenn sich Annahmen verändern.
Schwerpunkt
Nachhaltige Infrastruktur
Anlagen zur Energieerzeugung, Netze und Versorgungseinrichtungen bilden das Rückgrat einer funktionierenden Wirtschaft. Sie sind langlebig, regulatorisch eingebettet und erwirtschaften über Jahre hinweg stabile Erträge.
Wir beteiligen uns an Projekten, die ökologische Wirkung mit belastbarer Kalkulation verbinden – bevorzugt gemeinsam mit erfahrenen Betreibern.
Schwerpunkt
Sachwerte
Maschinen, Immobilien und logistische Anlagen behalten auch in unruhigen Märkten einen nachvollziehbaren Wert. Sie dienen als Fundament des Portfolios und dämpfen Schwankungen anderer Positionen.
Entscheidend ist für uns die Qualität des Betreibers: Erst eine professionelle Bewirtschaftung macht aus einem Vermögensgegenstand eine verlässliche Investition.
Startup & Venture Capital
Kapital für Unternehmen, die gerade erst beginnen
Junge Unternehmen benötigen in der Aufbauphase Mittel, die klassische Kreditgeber selten bereitstellen. Wagniskapital schliesst diese Lücke: Es wird als Eigenkapital eingebracht und trägt das unternehmerische Risiko mit.
Für uns zählt dabei nicht allein die Idee, sondern die Fähigkeit eines Teams, sie umzusetzen. Wir begleiten ausgewählte Beteiligungen über mehrere Finanzierungsrunden und akzeptieren bewusst, dass sich Erfolg erst über Jahre zeigt.
Risikohinweis für Investoren
Investitionen sind mit erheblichen Risiken verbunden, einschliesslich eines möglichen Totalverlusts. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Risikohinweis für Kapitalnehmer
Kapitalnehmer sind zur vollständigen Rückzahlung verpflichtet. Bei Zahlungsausfällen können erhebliche Konsequenzen entstehen.